滴滴出行有望成為今年美國最大IPO | 新股IPO

2021年6月24日，中國網約車巨頭滴滴出行DiDi Global Inc.(DIDI)在美國證監會(SEC)提交更新後的招股書，擬在美國紐交所掛牌上市，有望成為2021年美國最大的IPO。

滴滴出行，此次全球發行 2.88 億份ADS美國存託憑證 (每份ADS代表其0.25股普通股)，每份ADS的發行價介於13.00美元至14.00美元，募資最高或達40.32億美元。同時還授權承銷商可額外購買4,320萬份ADS(超額配售)。

如果按最高定價來算，基於文件所提流通股數目，滴滴出行的IPO估值目標在620億美元至670億美元之間。不過華爾街日報援引知情人士表示，完全稀釋後的估值(通常包括限制性股票)可能超過700億美元。

根據文件，摩根士丹利、新加坡淡馬錫控股的附屬公司已同意認購總計不超12.50億美元。

滴滴出行的承銷商團隊，在6月10日的招股書中只有高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興證券4家，在昨日的招股書中增加了15家，包括美銀證券、巴克萊、花旗、滙豐、瑞銀、中銀國際、交銀國際、建銀國際、中金公司、中信里昂、招銀國際、富途證券、國泰君安、工銀國際、老虎證券。目前的承銷商券商高達19家。

滴滴出行是次IPO募資，將主要用於：約 30% 的募資金額用於擴大中國以外國際市場的業務；約 30% 的募資金額用於提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約 20% 用於推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用户體驗；剩餘部分可能用於營運資金需求和潛在的戰略投資等。

滴滴出行之前以Xiaoju Kuaizhi Inc.於4月9日在SEC秘密遞表，並在6月10日公開披露。