微創腦科學(02172.HK)擬全球發售1370萬股 引入嘉實及新華網作為基石

格隆匯6月29日丨微創腦科學(02172.HK)發佈公吿，公司擬全球發售1370萬股股份，其中香港發售股份137萬股，國際發售股份1233萬股，另有15%超額配股權；2022年6月29日至7月8日招股；發售價將為每股發售股份24.64港元，每手買賣單位1000股，入場費約24888港元；摩根大通及中金公司為聯席保薦人；預期股份將於2022年7月15日於聯交所主板掛牌上市。

集團為神經介入醫療器械行業的中國公司，致力於向醫生及患者提供創新解決方案。自首款產品於2004年獲得批准起，截至最後實際可行日期，產品組合累積共有30款產品，包括在中國獲得批准並商業化的十款治療產品及三款通路產品以及17款正在開發的候選產品。集團擁有全面的獲批准的治療產品組合，涵蓋神經血管疾病的三大領域，即出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中。

根據灼識諮詢的資料，就出血性腦卒中而言，其於產品銷售方面為中國神經介入醫療器械行業最大的分部，集團於關鍵治療類別中擁有商業化產品，包括栓塞彈簧圈、血流導向密網支架及覆膜支架。除於中國獲得批准外，兩款栓塞彈簧圈旗艦產品NUMEN及NUMEN FR已於美國、歐盟及韓國獲得批准。集團計劃於美國建立研發及生產中心，旨在向全球市場供應並推進全球擴展。中國神經介入醫療器械市場一直由國際知名企業主導。根據灼識諮詢的資料，就2020年的收入而言，集團為該市場前五大參與者中唯一的中國公司，並擁有約4%的市場份額。

集團已訂立基石投資協議，據此，在若干條件的規限下，基石投資者已同意按發售價認購總額3000萬美元(或約2.35億港元)可購買的有關發售股份數目。基石投資者按24.64港元發售價將予認購的發售股份總數為955.6萬股。基石投資者包括Harvest(其91%的管理股股份由嘉實國際資產管理有限公司持有，9%的管理股份由嘉實國際投資有限公司持有)及新華網(603888.SH)。

假設並無行使超額配股權，並假設發售價為每股24.64港元，集團估計將獲得所得款項淨額約2.781億港元。集團計劃將全球發售所得款項淨額約30.0%用於研發出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中治療及通路產品；約20.0%將用於出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中產品商業化；約15.0%將用於擴張製造設施以擴大生產規模；約20.0%將用於擴大全球影響力；約10.0%將用於通過戰略收購、投資、合作或該等策略的結合以優化產品組合；及約5.0%將用作營運資金及其他一般公司用途。